Miten hallinnoit laskutusasiakkaita, kohdeasiakkaita ja niiden yhteyshenkilöitä?
Alkuun on hyvä pohtia, mikä asiakkaisiin liittyvä tieto on tärkeää ja mitä asiakastiedolla on tarkoitus tehdä. Onko tärkeää tallentaa laskutusyhteystieto? Mitä varten? Entä kohdeyhteystieto? Tarvitaanko yksittäisillä spoteilla yhteystietoja?
Kansiopuuhun voit rakentaa millaisen asiakasrekisterin tahansa, mutta mikäli haluat, että Spotillasta tuodaan tietoa esim Netvisoriin, on tieto järjestettävä Spotillaan tietyllä tavalla.
Laskutusasiakas ja hallinnolliset (laskutus- ja tai sopimusyhteyshenkilöt) tulee tallentaa "Asiakkaat"-toimintoa hyväksikäyttäen Spotillaan.
Asiakas tarkoittaa spotillassa yritystä, jolle laite/kohde eli spotti kuuluu. Asiakkaaseen liittyy virallisia tietoja, kuten Y-tunnus, nimi ja asiakkaaseen voidaan liittää hallinnollisia yhteyshenkilöitä ja heidän tietojaan.
Asiakkaaseen liitetty yhteyshenkilö on tyypillisesti sopimus- tai laskutusyhteyshenkilö. Laitteen tai kohteen yhteyshenkilöt tulee tallentaa joko kohteen kansiolle ("kohdeasiakas") tai spotille.
Kohdeasiakkaan (kansio) yhteystietoja voidaan tallentaa kansiolle kansion lisätietokenttien laitekorttia hyväksikäyttäen, mutta nämä tiedot eivät tule laskutusaineistoon, joka kootaan (laskutus) asiakkaan kautta.
Laitteen yhteyshenkilöt voidaan tallentaa spotin yhteystietoihin, mutta näillä tiedoilla ei ole mitään tekemistä asiakkaan tai sen yhteyshenkilöiden kanssa. Lue täältä, kuinka luot laitteen yhteyshenkilöt.